Сантьяго де Компастелла - этот город издревле привлекал тысячи паломников. Каждый год верующие со всех концов Европы отправлялись сюда пешком, чтобы посетить могилу апостола Иакова. Неторопливый рассказ о двух пилигримах, путешествующих к святым мощам, образует в сочетании с различными философскими отступлениями причудливый, сюрреалистический калейдоскоп событий, идей и образов...

В издание, специализирующееся на сенсациях, попадает письмо из провинции, в котором сообщается, что в местном мотеле уже шесть месяцев живёт ангел с крыльями по имени Майкл. Один из репортёров, будучи на грани увольнения, получает задание привезти этого ангела в Лос-Анджелес. Вместе с ним едет «специалист по ангелам» и дрессировщик пёсика, являющегося символом газеты...