Начинающий и честолюбивый гитарист, влюбленный в блюз, старается быть похожим на своих кумиров и стать настоящим блюзменом. Парню приходит на ум раздобыть какой-нибудь музыкальный «шедевр» из неопубликованного и прославиться на его исполнении. С этой мыслью юноша устраивается уборщиком в дом престарелых, где по его сведениям доживает свой век легендарный исполнитель блюзов — Вилли...

Два музыканта и их товаристч крадут деньги, которые предназначались для будущего турне группы, у своих организаторов и отправляются в Мексику, дабы отрешится от суеты Лос-Анжелеса.

Шарк и Юто путешествуют по Автралии ,а также серфингуют, курят и пьют в процессе. Они встречаются с Кимико и с мистическим Ганжда Меном ...

Старший из братьев, Джейк, выходит из тюрьмы и обнаруживает, что группа «Братья Блюз» распалась, а сиротский дом в Чикаго, в котором они с Элвудом выросли, закроют через одиннадцать дней, если не будут уплачены 5000 долларов налога. Посетив по совету приютского сторожа Кёртиса музыкальную службу преподобного Клеофуса Джеймса, братья решают возродить группу, чтобы заработать денег для приюта. Пока они разыскивают музыкантов и выступают с концертами, за ними охотятся полиция, неофашисты, музыканты-конкуренты и таинственная женщина, постоянно пытающаяся убить братьев из тяжёлого оружия...

Итак две drag-queens и транссексуал, подписав контракт с одним из отелей на проведение музыкального шоу, едут из Сиднея в Элис Спрингс - курортный город в австралийской пустыне. В это путешествие честная компания отправляеися на автобусе, которому было дано имя Присцилла. В пути, обнаружевается, что женщина, с которой они заключили контракт, является женой Энтони. Она вдруг решила отдохнуть от бизнеса и попросила муженька присмотреть за своим отелем, а заодно и сыном. Двигаясь на запад и решив сократить путь, приятели сворачивают с хайвея на грунтовую дорогу, которая вскоре превращается в дикую пустыню.

Сюжет фильма построен вокруг приключений музыкальной группы из далёкой Сибири, приехавшей в Америку в поисках успеха. Они путешествуют по континенту (от Нью-Йорка до Мексики) на подержанном «Кадиллаке» вместе с деспотичным менеджером и телом замёрзшего в тундре басиста, учась играть рок-н-ролл в придорожных клубах.